Yuuhu.info, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) akan melakukan penawaran umum obligasi (PUB) berkelanjutan I tahun 2013 dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 4 triliun. Emiten pelat merah ini menawarkan kupon obligasi di kisaran 8,25-9,25 persen.

Pada tahap pertama tahun ini, perseroan akan menawarkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp 2 triliun. Obligasi ini memiliki jangka waktu lima tahun yang dijamin secara kesanggupan penuh.

"Dana hasil penawaran obligasi ini antara lain digunakan untuk pembayaran uang muka pembelian pesawat sekitar 80 persen dan 20 persen untuk modal kerja dalam bentuk pembayaran sewa pesawat," ujar Direktur Utama GIAA, Emirsyah Satar saat konferensi pers GIAA, Jakarta, Selasa (11/6).

Obligasi ini telah mendapatkan rating A(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia. Adapun obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, atau pendapatan milik perseroan.

Perseroan telah menunjuk PT Bahana Securities dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara itu, PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai wali amanat.

Adapun jadwal penawaran obligasi antara lain masa penawaran awal pada 11-14 Juni dan 17-19 Juni, pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan diharapkan didapat pada 27 Juni 2013.

Masa penawaran awal pada 1-2 Juli 2013, penjatahan umum pada 3 Juil 2013, distribusi obligasi secara elektronik pada 5 Juli 2013, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Juli 2013.